Кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова – дебют продюсера и кинорежиссёра с мировым именем на театральной сцене – решен в эстетике чёрно-белого кино и отсылает к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, а рассказывает «о свободе, любви и правах человека». Кроме главного трикстера восточной цивилизации на первый план здесь выходит ещё один герой – жизнерадостный ишак, которого бродяга, поэт и плут Насреддин выкупает у старого хозяина и пытается привить ему человеческие ценности. Собственно, он и становится главным рассказчиком. Автором кукол, которые говорят голосами Константина Хабенского, Евгения Миронова, Лизы Боярской, Чулпан Хаматовой, стала Анна Викторова, создатель петербургского театра «КУКФО» («Кукольный формат»).